Casi pratici
Ogni attività ha le proprie esigenze, i propri dati e i propri strumenti.
Per questo le automazioni vengono progettate intorno al processo reale, trasformando attività manuali e ripetitive in procedure più semplici, veloci e organizzate.
Dal CRM al gestionale: ordini pronti per la fatturazione
Il problema
Gli ordini vengono esportati dal CRM in un file Excel, ma il formato dei dati non è direttamente compatibile con il programma gestionale utilizzato per la fatturazione. La preparazione del file richiede quindi interventi manuali e ripetitivi.
La soluzione
È stato sviluppato un programma che legge automaticamente l'esportazione del CRM, interpreta e riorganizza i dati e genera un nuovo file nel formato richiesto dal gestionale.
Il risultato
Il file ottenuto è pronto per essere importato nel programma di fatturazione, eliminando la necessità di rielaborare manualmente gli ordini ad ogni esportazione.
Dal fatturato ai dati analizzabili: un anno di risultati a colpo d'occhio
Il problema
Il gestionale contiene ordini e dati di fatturato, ma le informazioni esportate sono difficili da analizzare nel loro insieme. Per confrontare mesi e anni è necessario raccogliere e organizzare manualmente i dati.
La soluzione
Il programma analizza le esportazioni mensili del gestionale e costruisce automaticamente un file Excel strutturato per mese e anno, con dati numerici filtrabili.
Una seconda pagina raccoglie gli stessi dati in una dashboard interattiva, con grafici dedicati all'andamento mensile e annuale.
Il risultato
Da una serie di esportazioni grezze si ottiene uno strumento unico per consultare, filtrare e analizzare l'andamento del fatturato nel tempo.
Dati di vendita trasformati in una dashboard commerciale
Il problema
I dati delle vendite sono disponibili in forma grezza e organizzati per azienda e mese. Le informazioni necessarie per analizzare le performance commerciali richiedono però elaborazioni e aggregazioni specifiche.
La soluzione
Il programma elabora automaticamente i dati e costruisce una dashboard che permette di analizzare, per ogni categoria:
- fatturato;
- ordinato;
- dati B2B;
- andamento nel tempo;
- valori numerici di dettaglio;
- rappresentazioni grafiche dei principali indicatori.
Il risultato
I dati originariamente distribuiti in un insieme di informazioni grezze diventano una vista sintetica e strutturata dell'andamento commerciale, consultabile sia attraverso tabelle numeriche sia tramite grafici.
E-commerce internazionale: dai dati Shopify agli adempimenti fiscali
Il problema
Un e-commerce internazionale basato su Shopify utilizza diversi sistemi di pagamento e produce ogni mese grandi quantità di dati. Le informazioni necessarie per gli adempimenti fiscali italiani devono essere ricavate dalle esportazioni della piattaforma e organizzate secondo le diverse esigenze fiscali.
La soluzione
Il programma acquisisce i dati grezzi esportati mensilmente da Shopify e li elabora automaticamente, organizzando le informazioni in un file Excel strutturato.
Il sistema raccoglie i dati fiscali delle vendite e calcola l'IVA applicabile per ciascun Paese, predisponendo le informazioni necessarie per gli adempimenti fiscali italiani.
Il risultato
Un insieme di dati provenienti da una piattaforma internazionale e da diversi sistemi di pagamento viene trasformato in un unico file strutturato, pronto per essere analizzato e utilizzato nelle successive attività amministrative e fiscali.
E il tuo caso?
Quante attività ripetitive continui a svolgere manualmente perché nessuno le ha ancora automatizzate?
Se ogni mese parti dagli stessi file, ripeti gli stessi passaggi e ottieni sempre lo stesso risultato, probabilmente c'è un modo più semplice per farlo.
Raccontami come funziona oggi il tuo processo.
Possiamo capire insieme se è possibile automatizzarlo.
Alfio MorettiAutomazione Documentale e Gestione Dati